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《The Economist》:清潔能源的下一個(gè)萬(wàn)億美元業(yè)務(wù)——電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能終于起飛了

原文刊登 | The Economist

翻譯人員 | 濟(jì)邦咨詢(xún),盧依凡 經(jīng)理、李浪子 經(jīng)理


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僅靠太陽(yáng)能板和風(fēng)力渦輪機(jī),無(wú)法實(shí)現(xiàn)全球電力供應(yīng)的去碳化,它們依賴(lài)陽(yáng)光和穩(wěn)定的風(fēng)力發(fā)電。電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能為這一間歇性問(wèn)題提供了解決方案,但當(dāng)前的儲(chǔ)能設(shè)施仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。國(guó)際能源署(IEA)預(yù)計(jì),如果全球要保持在實(shí)現(xiàn)凈零排放的軌道上,到2030年末全球電池儲(chǔ)能的裝機(jī)容量需從去年的不到200GW增長(zhǎng)到超過(guò)1TW,到2050年接近5TW(參見(jiàn)圖1)。幸運(yùn)的是,電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)終于得到了快速發(fā)展。


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圖1


傳統(tǒng)上,電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能依賴(lài)于抽水蓄能系統(tǒng),該系統(tǒng)通過(guò)調(diào)節(jié)水在斜坡上下水庫(kù)之間的流動(dòng)來(lái)存儲(chǔ)能量。如今,巨型電化學(xué)儲(chǔ)能電池得到大量運(yùn)用,逐漸替代抽水蓄能系統(tǒng)成為首選的儲(chǔ)能方式。據(jù)IEA數(shù)據(jù)顯示,去年全球安裝了90GW的電池儲(chǔ)能,較2022年翻了一倍,其中大約三分之二用于電網(wǎng),其余部分用于家用光伏等其他應(yīng)用。其原因一方面是儲(chǔ)能價(jià)格的持續(xù)下降,另一方面是新型高效的化學(xué)配方也正在研發(fā)之中。據(jù)咨詢(xún)公司Bain估計(jì),電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)??赡軓?023年的大約150億美元擴(kuò)大到2030年的2000億至7000億美元,2040年將達(dá)到1萬(wàn)億至3萬(wàn)億美元。


鋰電池價(jià)格的暴跌正在推動(dòng)它們?cè)陔娋W(wǎng)上的應(yīng)用。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)BloombergNEF的數(shù)據(jù),從2019年到2023年,固定式鋰電池平均每千瓦時(shí)儲(chǔ)能價(jià)格下降了約40%。在全球電動(dòng)汽車(chē)(EV)銷(xiāo)量放緩背景下,電池制造商對(duì)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能更感興趣。2019年,固定式鋰電池儲(chǔ)能的價(jià)格比用于電動(dòng)汽車(chē)的電池貴了將近50%,而隨著生產(chǎn)商紛紛涌入,這一差距已經(jīng)縮小到不足20%(參見(jiàn)圖2)。IEA認(rèn)為,配備電池的太陽(yáng)能在印度的成本已經(jīng)可以與燃煤發(fā)電競(jìng)爭(zhēng),并有望在未來(lái)幾年內(nèi)在美國(guó)比燃?xì)獍l(fā)電更便宜。


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圖2


全球電池生產(chǎn)的中心在中國(guó),那里是全球十大電池制造商中的六家所在地,包括寧德時(shí)代(CATL)和比亞迪(BYD)(見(jiàn)圖3)。中國(guó)用于電網(wǎng)的電池產(chǎn)量份額從2020年的幾乎為零上升到去年的約五分之一,超過(guò)了用于消費(fèi)電子的份額。中國(guó)國(guó)內(nèi)要求大型太陽(yáng)能和風(fēng)能項(xiàng)目必須配備儲(chǔ)能的政策促進(jìn)了這種增長(zhǎng)。


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圖3


中國(guó)的電池企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)勁。自2018年以來(lái),寧德時(shí)代的研發(fā)支出增長(zhǎng)了八倍,去年達(dá)到25億美元。比亞迪大力投資于機(jī)器人和人工智能,已經(jīng)在合肥市建成了一座幾乎完全自動(dòng)化的電池工廠。然而,行業(yè)也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的局面。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù),僅中國(guó)的鋰電池產(chǎn)能就足以滿(mǎn)足全球所有類(lèi)型電池的需求。到2025年,中國(guó)計(jì)劃再增加5.8TWh的電池產(chǎn)能,超過(guò)當(dāng)前全球2.6TWh的總產(chǎn)能。


這對(duì)許多電池行業(yè)的公司,尤其是面向電網(wǎng)級(jí)電池的公司來(lái)說(shuō)將是災(zāi)難性的。根據(jù)另一家研究機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù),2024年前七個(gè)月,中國(guó)19座電池超級(jí)工廠的建設(shè)被取消或推遲。價(jià)格暴跌也重創(chuàng)了許多西方電池初創(chuàng)企業(yè)。瑞典的Northvolt是歐洲對(duì)抗中國(guó)電池巨頭的代表之一,去年該公司報(bào)告虧損12億美元,而2022年虧損為2.85億美元。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群預(yù)測(cè),未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)一波行業(yè)整合。


即便如此,電池制造商之間的“價(jià)格戰(zhàn)”反而可能推動(dòng)電池儲(chǔ)能的應(yīng)用。隨著最具生產(chǎn)力的公司占據(jù)更大市場(chǎng)份額,價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步下降。激烈的競(jìng)爭(zhēng)激發(fā)創(chuàng)新,促使企業(yè)尋找新技術(shù)以保持競(jìng)爭(zhēng)力。鈉離子電池就是一種有前景的替代方案。它們不需要昂貴的鋰,雖然能量密度較低,在電動(dòng)汽車(chē)上應(yīng)用優(yōu)勢(shì)不明顯,但對(duì)固定式電池來(lái)說(shuō)則問(wèn)題不大。


當(dāng)前企業(yè)正在加緊開(kāi)發(fā)適用于電網(wǎng)的新技術(shù),許多初創(chuàng)企業(yè)也在大舉押注鈉離子電池。美國(guó)公司Natron在石油巨頭Chevron的支持下,正投資14億美元在北卡羅來(lái)納州建造一座鈉離子電池工廠,計(jì)劃于2027年投入運(yùn)營(yíng)。另一家鈉離子電池初創(chuàng)公司Peak Energy的首席執(zhí)行官Landon Mossburg表示,他希望他的公司成為“美國(guó)的寧德時(shí)代”。


另一家初創(chuàng)企業(yè)Freyr Battery的首席執(zhí)行官Tom Jensen認(rèn)為,西方電池公司唯一能夠競(jìng)爭(zhēng)的方式是開(kāi)發(fā)新技術(shù)。創(chuàng)新的方式正在不斷增加。EnerVenue公司是一家致力于鎳氫電池商業(yè)化的初創(chuàng)企業(yè)。該公司已籌集了超過(guò)4億美元,計(jì)劃在肯塔基州建造一座工廠,量產(chǎn)大容量廉價(jià)電池。


這些新技術(shù)特別適合數(shù)據(jù)中心日益增長(zhǎng)的能源需求,滿(mǎn)足了相關(guān)科技巨頭們對(duì)可再生能源的迫切需要。專(zhuān)注儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資公司Volta Energy Technologies的首席執(zhí)行官Jeff Chamberlain指出,鈉離子電池不易起火,尤其還可以降低保險(xiǎn)成本,這一點(diǎn)使它們對(duì)科技公司尤為有吸引力。Natron公司的聯(lián)合首席執(zhí)行官Colin Wessels表示,該初創(chuàng)公司計(jì)劃主要向數(shù)據(jù)中心供應(yīng)電池。


數(shù)據(jù)中心的快速擴(kuò)張也導(dǎo)致了用于發(fā)電和輸電的基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)空缺,EnerVenue公司希望生產(chǎn)的大容量電池可以填補(bǔ)這些空缺。可再生能源開(kāi)發(fā)商Eolian的首席執(zhí)行官Aaron Zubaty預(yù)測(cè),未來(lái)十年內(nèi),為應(yīng)對(duì)電網(wǎng)日益增長(zhǎng)的需求,4至8小時(shí)的儲(chǔ)能解決方案將迎來(lái)蓬勃發(fā)展。


電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能正在迅速發(fā)展,一位曾研究太陽(yáng)能行業(yè)的資深分析師指出:“電池行業(yè)在五年內(nèi)所取得的進(jìn)展,達(dá)到了太陽(yáng)能行業(yè)花了十五年才實(shí)現(xiàn)的水平?!眹?guó)際能源署署長(zhǎng)Fatih Birol總結(jié)道:“電池正在改變我們眼前的游戲規(guī)則。”


以下原文


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